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에이피알(APR), 내년에 코스피 시장의 1호 기업으로 상장을 목표로 하고 있어 주목 받고 있습니다. 에이피알은 최근 금융위원회에 증권신고서를 제출하며 코스피 상장 프로세스에 착수했습니다. 이번 상장에서는 37만9000주를 공모할 예정이며, 희망 공모가는 14만7000원에서 20만원으로 설정되었습니다. 신한투자증권이 대표 주관사이며, 하나증권이 공동주관사로 참여합니다. 자세한 내용 아래 살펴보겠습니다.
에이피알 공모주 일정 및 상장일
에이피알은 2024년 1월 22일부터 26일까지 5일간 기관 투자자 대상 수요예측을 통해 최종 공모가를 확정한 후, 2월 1일부터 2일까지 일반 청약을 진행할 예정입니다.
전망에 따르면 상장 후 시가 총액은 1조1149억원에서 1조5169억원으로 예상되며, 이는 내년 '코스피 1호'의 높은 기업가치를 예고하고 있습니다.
| 항목 | 정보 |
| 공모희망가 | 147,000원 ~ 200,000원 |
| 공모주식수 | 379,000주 (일반 94,750~113,700주) (액면가 500원) |
| 공모청약일 | 2024.02.01 ~ 02 |
| 주관사 | 신한투자증권, 하나증권 |
| 희망 공모금액 | 최대 758억원 |
| 상장 후 시가총액 | 1조1149억원 ~ 1조5169억원 |
| 수요예측 기간 | 2024.01.22 ~ 26 |
| 일반 청약 기간 | 2024.02.01 ~ 02 |
| 대표주관사 | 신한투자증권 |
| 공동주관사 | 하나증권 |
에이피알의 비전과 사업 실적
에이피알은 2014년 설립된 글로벌 뷰티테크 기업으로, 다양한 뷰티와 패션 브랜드를 보유하고 있습니다. 특히 2021년 론칭한 '메디큐브 에이지알'은 국내외에서 누적 판매 150만대를 돌파하는 등 높은 실적을 기록하며 기업의 성장 동력을 입증하고 있습니다.
에이피알은 2023년 3분기에 누적 매출액과 영업이익이 각각 37.9%, 277.6% 증가한 성과를 보여주었습니다. 특히 해외 시장에서의 성과도 주목받아, 글로벌 기업으로의 성장 가능성이 크게 기대됩니다. 에이피알은 최근에는 뷰티 디바이스 전문 R&D 센터 'ADC'를 개소하며 연구개발에 대한 투자를 지속하고 있습니다.
에이피알 상장 이후 전망
에이피알 대표는 "에이피알은 전통 있는 뷰티와 패션 산업권에서 뷰티 디바이스로 대표되는 일반 소비재를 통해 소비자들에게 혁신을 안겨주려 노력한 기업"이라며 "수요예측과 일반 청약 등 남은 상장 절차에도 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다. 에이피알의 상장이 성공할 경우, 뷰티테크 분야에서의 인지도 상승과 함께 다양한 사업 영역에서의 성장이 기대됩니다.
- 에이피알은 뷰티 디바이스와 화장품, 패션까지 사업 영역을 확장하며 성장세를 이어가고 있다.
- 특히 뷰티 디바이스 브랜드 '메디큐브 에이지알'은 국내외에서 인기를 끌며 매출 효자로 자리매김했다.
- 상장 후 에이피알의 기업가치는 1조원대로 평가받고 있으며, 상장 시 유통 물량은 758억원 규모로 예상된다.
에이피알은 뷰티 디바이스와 화장품의 시너지를 통해 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, 메디큐브 에이지알은 2021년 출시 이후 국내외에서 큰 인기를 끌며 에이피알의 매출 성장을 견인하고 있습니다.
또한, 에이피알은 해외 시장에서도 공격적인 마케팅을 통해 매출을 확대하고 있습니다. 2021년 에이피알의 해외 매출은 1437억원으로 전년 대비 101.2% 증가했으며, 올해 상반기에도 전년 동기 대비 110.9% 증가했습니다.
이러한 성장세를 바탕으로 에이피알은 상장 후에도 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 다만, 뷰티 디바이스 시장의 경쟁 심화와 해외 시장 진출 과정에서의 리스크 등을 감안할 필요가 있습니다.
에이피알은 상장을 통해 확보한 자금을 통해 R&D와 마케팅에 투자하고, 글로벌 시장 진출을 확대함으로써 이러한 리스크를 극복하고 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
